סיפורם של שני אחים, ישי בן ה-14 ואיתמר בין ה-12, המאבדים את אביהם בגיל צעיר כתוצאה ממחלה סופנית. בתקופה שקדמה למותו לא רואים הילדים את אביהם, המסרב שהשניים יהיו נוכחים בתהליך הידרדרותו, ונמנע לראותם בחצי השנה האחרונה של חייו. הסרט מלווה את איתמר וישי במשך שנה גורלית של שבירה ובנייה מחדש. החל מהשלב בו אביהם מתאשפז בבית חולים ולמעשה יוצא מעולמם, וממשיך עם מותו וכניסתו של חברו הטוב ביותר, יוסי, לתוך חיי המשפחה. יוסי הופך להיות בן-זוגה של נוגה אימם, ובתהליך מתמשך עובר לגור עימם. הסרט מסתיים ביום בו נולד ילדם של נגה ויוסי, אחיהם הקטן של איתמר וישי.
<בשלבי הפקה>
(קרדיט תמונת כנרת דרום: רוני קניגסברג, מתוך אתר פיקיויקי)
